首先，企業(yè)需要正確建立CRM在企業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略定位，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能夠?qū)RM有恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)識和期望值。

企業(yè)準(zhǔn)備實施CRM，一般要在戰(zhàn)略上建立短期目標(biāo)與長期目標(biāo)并分階段落實。企業(yè)CRM系統(tǒng)的實施，需要企業(yè)從以產(chǎn)品為中心的管理模式向以客戶為中心的管理模式的轉(zhuǎn)變，而這樣的轉(zhuǎn)變不僅僅需要CRM系統(tǒng)的支持，同事需要企業(yè)自身的營銷和客服體系，乃至產(chǎn)品體系思路的轉(zhuǎn)變，需要高層管理者對上述核心價值的決心和強(qiáng)力推行的態(tài)度。

其次，爭取參與人員的認(rèn)同和配合。

保證及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)輸入是CRM系統(tǒng)成功發(fā)揮作用的核心。而客戶是銷售人員職業(yè)的根基，顯然他們不愿意將自己的客戶信息通過CRM系統(tǒng)被分享給公司。這就需要一種新的制度來幫助銷售人員來保護(hù)他們的利益不被CRM系統(tǒng)所侵蝕，甚至能夠為他們帶來一些附加價值。所以，確立正確的實施方法和策略，為CRM的實施進(jìn)行管理、制度、技術(shù)層面的調(diào)整，完善銷售信息的分享制度，建立嚴(yán)格的獎勵、懲罰機(jī)制等才是保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的關(guān)鍵。

另外，CRM需要行業(yè)規(guī)范，并依照企業(yè)需求進(jìn)行完善。

目前的大部分CRM僅僅是一個概念，各個廠家和咨詢公司都在借CRM之名在賣形形色色的產(chǎn)品和服務(wù)。而在中國，CRM似乎還沒有一個標(biāo)準(zhǔn)，甚至連定義都不清晰，價值取向各異。

同時，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略目標(biāo)，與業(yè)務(wù)部門取得共識，同時兼顧市場上的產(chǎn)品功能，以保證可行性和控制風(fēng)險。每個公司都可以有一個自己的個性化的CRM，按照自己的業(yè)務(wù)需求定制相應(yīng)的功能，同時將需求和使用情況進(jìn)行反饋，幫助軟件提供商根據(jù)客戶需求進(jìn)行改進(jìn)。

最后，需要制定CRM的價值進(jìn)量化規(guī)則，科學(xué)的衡量CRM的價值。

不能感性的去評價CRM系統(tǒng)的作用，而合理的價值量化也能幫助企業(yè)正確實施、應(yīng)用、改善自己的CRM系統(tǒng)。我們可以從效益和效率兩個方面來量化CRM系統(tǒng)的價值。

效益：CRM系統(tǒng)的實施直接或間接為公司帶來了多大效益？或者降低了多少成本？

效率：系統(tǒng)上線后，我們的流程，我們的工作是否更有效率？

只有在正確的價值量化規(guī)則下產(chǎn)生的這些數(shù)字，才能真正的反應(yīng)CRM系統(tǒng)的價值。